Цифровой Польсат с кредитом для рефинансирования задолженности
Цифровой Польсат подписал кредитный договор на рефинансирование задолженности. 11 апреля с.г. Группа Цифровой Польсат заключила с консорциумом польских банков и иностранных кредитный договор, в которой средства в размере до 3 млрд. злотых будут предназначены, в частности, на рефинансирование задолженности Группы на необходимости выполнения одного из условий сделки по приобретению zawieszających Metelem (компании kontrolującej 100% акций Polkomtel) объявленные 14 ноября 2013 года.
Во главе консорциума стоят: ING Bank S.A., PKO Bank polski S.A. и generale Corporate and Investment Banking выполняющие функцию глобальных банковских координаторов. В состав консорциума входят также: generale Bank S.A., HSBC Bank plc, Миллениум Банк АО Банк Pekao S.A., Bank zachodni WBK С.А., BNP Paribas Fortis SA/NV, Credit Agricole Bank Polska S.A., Credit Agricole Corporate & Investment Banking, Банк DNB ASA, DNB Bank Polska S.A., Erste Group Bank AG, мы АО PZU ФИЗ СИЛЬНАЯ форма, грамматически неопределенный BIS-1, Raiffeisen Bank Polska S.A., RBS Банк (Швейцария) С.А., generale S.A. Филиал в Польше, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Роль агента кредита и агента безопасности поручено UniCredit Bank/Банк Pekao S.A.
Кредитное соглашение предусматривает предоставление Цифровой Polsatowi срочного кредита на сумму максимум 2,5 млрд. злотых и wielowalutowego кредита rewolwingowego на максимальную сумму, эквивалентную 500 млн. злотых.
- Я очень рад, что еще один важный этап совершения покупки Metelem мы провели в соответствии с принятым графиком. Заключен кредитный договор позволит нам, между прочим, рефинансирование долга нашей Группы, что является одним из условий zawieszających. В связи с этим мы ожидаем своевременного закрытия сделки покупки во втором квартале этого года - говорит Доминик Либицкий, Председатель Правления, Cyfrowy Polsat S.A.
Полученное финансирование будет использовано Cyfrowy Polsat, в частности, погасить всю задолженность по кредиту niepodporządkowanego, предоставленного в 2011 г. (486 млн. злотых на конец 2013 г.) и облигаций Senior Secured Notes выпущенных через Цифровой Польсат Finance AB (publ) (1,439 млрд. злотых на конец 2013 г.), а также финансирования текущей деятельности Группы. Кроме того, соглашение допускает, в частности, возможность использования кредита на погашение задолженности в результате проведенных группой Metelem облигаций ПИК, и финансирование приобретения и осуществления других платежей, в рамках содержащихся в договоре условий.
Срок кредита oprocentowany по переменной процентной ставкой, являющейся суммой ноги WIBOR для соответствующих процентных периодов и используемой маржи, а кредит rewolwingowy oprocentowany по переменной процентной ставкой, являющейся суммой, в зависимости от валюты долга ноги WIBOR (для долга в злотых) или EURIBOR (для задолженности в евро) или LIBOR (для задолженности в другой разрешенной договором кредитов в валюте) для соответствующих процентных периодов и использованной маржи. Маржа срочного кредита и кредита rewolwingowego зависит от уровня показателя „общий долг” - их уровень индикатора будет ниже, используемая маржа будет ниже. Срок кредита будет погашен в рассрочку квартальных, разной высоты, начиная с 30 июня 2014 г., а окончательный срок погашения кредита будет 11 апреля 2019 г. Окончательной датой погашения всего кредита rewolwingowego также 11 апреля 2019 г.
Кредитное соглашение дает Цифровой Polsatowi также возможность заимствования дополнительных кредитов, если долга, оформлен ниже указанного в договоре уровня. Условия таких дополнительных кредитов будут устанавливаться каждый раз в выделенной им договоре.
Значение Metelem принята на необходимости сделке-это 6,15 млрд руб. В обмен на долю в Metelem, Cyfrowy Polsat подает 291,19 млн. подписных варрантов, дающих право на объятия новых акций Цифрового Польсата с ценой размещения 21,12 злотых за одну акцию.
После завершения сделки Группа Cyfrowy Polsat вместе с Polkomtelem станет одной из крупнейших польских фирм и ведущей группой medialno-менеджмента в регионе.
Финансовые результаты проформа Группы Cyfrowy Polsat с Metelem по 2013 г. выглядит следующим образом:
доходы - 9,6 млрд.
EBITDA - 3,9 млрд.
маржа EBITDA - на 40,6%,
операционные денежные потоки - 3,7 млрд.
консолидированный чистый долг - 2,9x EBITDA.
Целью совета Директоров является снижение данного показателя ниже 2,5x чистый долг/EBITDA к концу 2016 года. В результате реализации сделки Совет ожидает до конца 2019 г. взаимодействия операционных накопленной высоте ок. 3,5 млрд. злотых и финансовых - в накопленной высоте ок. 0,5 млрд. рублей.
Эксклюзивным финансовым консультантом для Цифрового Польсата при сделки по приобретению группы Metelem это Trigon. Он выполняет также функцию предложив при эмиссии акций и финансового консультанта и координатора рефинансирования задолженности Цифрового Польсата. Юридическим советником в сделке приобретения, предложении акций и refinansowaniu контора Гринберг Traurig.